Arbeitsblatt
Wo die Unterlagen liegen
Wo jedes Dokument liegt und wer es finden kann.
In allen KitsFamilien-Wegweiser als PDF
4.9 von 5 · 1789 Kundenbewertungen
Ihre Unterlagen haben ein System. Das Problem: Nur Sie kennen es.
Das Legavia Nachlass-Kit ist ein ausfüllbares PDF. Sie halten darin fest, wo Ihre wichtigen Unterlagen liegen, wer Bescheid weiß und was im Ernstfall zuerst zu tun ist. Kein Testament, kein Tresor – ein Wegweiser, den Ihre Familie findet.
- 18 bis 38 Seiten, je nach Kit – am Bildschirm ausfüllen oder ausdrucken
- Mit den Abläufen in Deutschland: Standesamt, Nachlassgericht, Finanzamt
- Eine PDF-Datei: keine App, kein Konto
Ab €27,00
18 · 30 · 38
Seiten in den drei Kits
bis zu 453
ausfüllbare Felder
14
Vorlagen für Mitteilungen an Bank, Versicherer & Co.
1 PDF
zum Speichern und Ausdrucken – nichts wird verschickt
Der Gefallen, um den Sie niemand bitten wird
Ihre Kinder werden Sie nicht fragen, wo die Versicherungspolice liegt oder bei welcher Bank das Darlehen läuft. Das ist kein Thema für den Kaffeetisch.
Aber wenn sie sich eines Tages darum kümmern müssen – wegen einer Krankheit, eines langen Klinikaufenthalts oder weil Sie nicht mehr da sind –, dann sind sie nicht für das dankbar, was Sie hinterlassen. Sondern dafür, dass sie nicht raten müssen.
Ein Blick hinein
So sehen die Seiten aus, die Sie ausfüllen
Keine Symbolbilder: Das sind Originalseiten aus dem PDF.
Arbeitsblatt
Angaben zur Person
Die Daten, nach denen fast jede Stelle fragt – so, wie sie in amtlichen Dokumenten stehen.
In allen Kits
Arbeitsblätter
Familie und Finanzvermögen
Beteiligte, Konten, Einlagen, Depots und Altersvorsorge. Ohne Bankzugangsdaten.
In allen Kits
Die Immobilie
Blatt je Immobilie
Eigentümer, Erwerbsurkunde, Belastungen, Wert und was noch offen ist.
Familien-Kit · Rundum-sorglos-Kit
Vorsorge zu Lebzeiten
Damit die Familie weiß, wo sie sucht
Testament, Vertrauensperson, Vollmachten, Versicherungen und der Ort der Mappe.
Familien-Kit · Rundum-sorglos-Kit
14 Vorlagen
Schreiben zum Ergänzen
Bank, Versicherungen, Versorger, Hausverwaltung, Abonnements und Fahrzeug.
Familien-Kit · Rundum-sorglos-Kit
Kalender zur Nachverfolgung
Datum, Zuständigkeit, Stand
Jeden Schritt notieren, ohne die gesetzlichen Fristen aus dem Blick zu verlieren.
Nur Rundum-sorglos-Kit
Für die Beratung
Der Fall auf einer Seite
Für das erste Gespräch mit Notar, Anwalt oder Steuerberatung.
Nur Rundum-sorglos-KitAbgebildet: Rundum-sorglos-Kit, Ausgabe Deutschland.
Zwei Arten, es zu nutzen
Heute für sich. Später für die Familie.
Vorher
Sie füllen es zu Lebzeiten aus
Sie tragen Ihre Daten, Unterlagen und Vermögensübersichten ein; Angaben zum Todesfall bleiben frei.
- Beginnen Sie mit dem, was Sie wissen. Der Rest folgt Schritt für Schritt.
- Sagen Sie einer Vertrauensperson, wo die Mappe liegt.
- Familien-Kit und Rundum-sorglos-Kit enthalten zusätzlich das Blatt „Vorsorge zu Lebzeiten“, das Rundum-sorglos-Kit außerdem die regelmäßige Durchsicht.
Danach
Ihre Familie arbeitet damit weiter
Angehörige beginnen mit den „Sofortmaßnahmen“ und den „Fristen, die Sie prüfen sollten“.
- Wen informieren und was erfragen – Stelle für Stelle.
- Eine Vorgangsliste mit zuständiger Person und nächstem Schritt.
- Ein Vorgang gilt nicht als erledigt, nur weil der Antrag abgeschickt ist.
wählen Sie Ihr Kit
Ihre Ruhe beginnt mit dem passenden Kit
Unsicher? Drei Fragen
Haben Sie Wohneigentum?
Gibt es mehrere Konten, Versicherungen oder mehr als einen Erben?
Möchten Sie auch die Abwicklung vorbereiten – mit Kalender und Übersicht für die Beratung?
Für Sie empfohlen
Basis-Kit
18 Seiten · 217 ausfüllbare Felder
Für alle, die das Wesentliche festhalten möchten.
€27,00
Das ist enthalten
- Was zuerst zu tun ist: die Sofortmaßnahmen und die Fristen, die Sie prüfen sollten.
- Wen informieren, was erfragen: Banken, Versicherungen, Rente, Wohnung und digitale Konten.
- Wo jedes Dokument liegt: das Blatt, das allen das Suchen erspart.
- 12 Arbeitsblätter zum Ausfüllen: Angaben zur Person, Ansprechpersonen, Testament, Familie, Konten, Versicherungen, Schulden, Vermögen, Haushalt, digitale Informationen (ohne Passwörter) und Vorgangsliste.
- Kontrolle der Mappe und offizielle Quellen zum Nachprüfen.
Für Sie empfohlen
Familien-Kit
30 Seiten · 373 ausfüllbare Felder
Für Haushalte mit Wohneigentum, mehreren Verträgen oder mehreren Erben.
€34,00€49,00
Das ist enthalten
- Der gesamte Inhalt des Basis-Kits.
- Wenn Sie Wohneigentum haben (3 Seiten): Blatt je Immobilie, Darlehen, Zahlungen und Versicherung.
- 14 fertig formulierte Briefvorlagen: Bank, Versicherungen, Rente, Arbeitgeber, Strom, Wasser, Gas, Telefon, Hausverwaltung, Alarmanlage, Verein, Abonnements und Fahrzeug. Sie füllen nur die Felder aus.
- Vorsorge zu Lebzeiten: das Blatt, auf dem Sie heute festhalten, wo morgen zu suchen ist.
- Zusatzblätter für Konten und Aufbewahrungsorte, falls Sie mehr Platz brauchen.
Das umfassendste Kit
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Rundum-sorglos-Kit
38 Seiten · 453 ausfüllbare Felder
Für alle, die auch die Abwicklung Schritt für Schritt vorbereiten möchten.
€48,00€79,00
Das ist enthalten
- Der gesamte Inhalt des Familien-Kits.
- Vor Annahme oder Ausschlagung: was Sie prüfen und klären sollten, bevor Sie etwas unterschreiben.
- Wenn mehrere beteiligt sind: wer welche Aufgabe übernimmt und wer zustimmen muss.
- Orientierungskalender, Monat für Monat (2 Seiten): was in jeder Phase zu prüfen ist und wer sich darum kümmert.
- Unterlagen für die Erbschaftsteuer: was für die Erklärung zusammenzutragen ist (berechnet keine Steuer).
- Übersicht für Notar oder Steuerberater: der Fall auf einer Seite.
- Jährliche Durchsicht: damit alles aktuell bleibt, wenn sich etwas ändert.
30 Tage zum Ausprobieren
Wenn Sie in den 30 Tagen nach dem Kauf merken, dass das Kit nicht das Richtige für Sie ist, schreiben Sie an legavia.es@gmail.com. Sie erhalten den Kaufpreis zurück.
Alle drei im Vergleich, Zeile für Zeile
| Enthalten | Basis | Familie | Rundum |
|---|---|---|---|
| Seiten | 18 | 30 | 38 |
| Ausfüllbare Felder | 217 | 373 | 453 |
| Sofortmaßnahmen und Fristen | |||
| Wen informieren, was erfragen | |||
| 12 Arbeitsblätter | |||
| Wo die Unterlagen liegen | |||
| Die Immobilie (3 Seiten) | — | ||
| Vorsorge zu Lebzeiten | — | ||
| 14 Vorlagen für Mitteilungen | — | ||
| Zusatzblätter | — | ||
| Über die Erbschaft entscheiden | — | — | |
| Aufgabenverteilung unter mehreren Personen | — | — | |
| Prüfpunkte vor der Unterschrift | — | — | |
| Kalender zur Nachverfolgung | — | — | |
| Steuerunterlagen | — | — | |
| Übersicht für die Beratung | — | — | |
| Regelmäßige Durchsicht | — | — |
Das sagen unsere Kundinnen und Kunden
Erfahrungen von Menschen, die bereits gekauft haben
1789 Bewertungen4.9/5
Ich habe es ausgedruckt und in einem Ordner abgeheftet. Jetzt weiß ich genau, wo meine Bankunterlagen, Versicherungen und wichtigen Dokumente zu finden sind. Genau das, was ich gebraucht habe.
Producto: Rundum-sorglos-Kit
Wir hatten unser Testament schon gemacht, und ich dachte, damit wäre eigentlich alles mehr oder weniger geregelt. Aber als ich anfing, das Kit auszufüllen, wurde mir klar, dass unsere Kinder gar nicht wüssten, bei welchen Banken wir Konten haben oder wo bestimmte Unterlagen liegen. Über solche Dinge haben wir zu Hause nie gesprochen. Jetzt halten wir wenigstens alles schriftlich fest.
Producto: Basis-Kit
Ich habe das Kit gekauft und dachte zuerst, dass ich dafür sehr viel Zeit brauchen würde. Aber ehrlich gesagt habe ich es einfach nach und nach ausgefüllt, jeden Nachmittag ein kleines bisschen. Einige Abschnitte habe ich erst einmal offengelassen, weil ich sie mit meinem Mann besprechen möchte. Die Erklärungen helfen aber wirklich weiter. Man muss nicht gleich am ersten Tag alles fertig haben, und das finde ich sehr angenehm.
Producto: Rundum-sorglos-Kit
Bei uns gibt es eigentlich nur die Wohnung, zwei Bankkonten, ein paar Versicherungen und sonst nicht viel. Ich dachte immer, solche Ordner wären eher für Familien mit großem Vermögen gedacht. Aber gerade für uns war es hilfreich, die ganzen Informationen zu den alltäglichen Dingen an einem Ort zu sammeln. Meine Frau hat auch einige Abschnitte ausgefüllt, an die ich selbst gar nicht gedacht hatte.
Producto: Basis-Kit
Eine meiner Fragen war, was passiert, wenn ich die Bank wechsle oder eine neue Versicherung abschließe. Mir gefällt, dass ich die Angaben jederzeit ändern und eine neue Kopie speichern kann, ohne wieder von vorne anfangen zu müssen. Ich habe das Kit auf meinem Computer gespeichert und die Seiten, die ich am häufigsten brauche, auch ausgedruckt. Für mich war vor allem wichtig, etwas zu haben, das ich immer auf dem neuesten Stand halten kann.
Producto: Familien-Kit
Ich habe jahrelang gesagt, dass ich all diese Unterlagen endlich mal sortieren müsste. Wahrscheinlich hätte ich mir auch selbst einen Ordner zusammenstellen können, aber ich habe es immer wieder aufgeschoben. Dass die Vorlagen schon fertig sind und man weiß, wo man anfangen soll, hat mir die Sache deutlich erleichtert. Ein paar Angaben fehlen mir noch, aber zum ersten Mal bin ich wirklich dabei, alles in Ordnung zu bringen.
Producto: Rundum-sorglos-Kit
Häufige Fragen
Was Sie vor dem Kauf wissen sollten
Brauche ich trotzdem einen Notar oder eine Steuerberatung?
Das hängt von Ihrem Fall ab. Das Kit ersetzt keine Rechts-, Notar-, Steuer- oder Finanzberatung. Es hilft Ihnen, vorbereitet in ein Gespräch zu gehen; das Rundum-sorglos-Kit enthält dafür eine eigene Übersichtsseite.
Ist das Kit auf Deutschland abgestimmt?
Ja. Die Ausgabe Deutschland nennt die hiesigen Stellen und Vorschriften – etwa Standesamt, Nachlassgericht, Finanzamt und Deutsche Rentenversicherung – mit Quellenangaben (redaktionelle Prüfung: 12. Oktober 2026). Bestattungsrecht und örtliche Verfahren können je nach Bundesland abweichen.
Soll ich meine Passwörter eintragen?
Nein. Sie notieren nur, wo der Passwortmanager oder die geschützte Anleitung zu finden ist und wer berechtigt ist.
Kann ich es am Handy ausfüllen?
Ja, mit einer PDF-App, die Formulare unterstützt. Am Computer ist es bequemer. Sie können das Kit auch ausdrucken und von Hand ausfüllen.
Können wir es als Paar nutzen?
Die Arbeitsblätter beziehen sich jeweils auf eine Person. Familien-Kit und Rundum-sorglos-Kit enthalten Zusatzblätter; einzelne Seiten können Sie außerdem mehrfach ausdrucken.
Der erste Schritt
Fangen Sie mit einer Seite an.
Beginnen Sie mit dem Blatt „Wo die Unterlagen liegen“. Alles Weitere ergänzen Sie, wann es Ihnen passt.
Legavia dient der persönlichen und familiären Organisation. Es ist kein Testament und ersetzt keine Rechts-, Notar-, Steuer- oder Finanzberatung.